¡Menuda la que nos han montado a los corredores de seguros con la Ley de Distribución!
Por si era poco todo el papeleo y burocracia que teníamos que hacer, que si los libros registro al día, que si la declaración estadístico-contable, la protección de datos, el Seplac…. ahora, todos los corredores y corredurías tenemos que entregar por escrito en cada venta y, revisarlos en cada renovación, todos estos documentos:
- Test de demandas y necesidades.
- Análisis objetivo en función de la POG de las compañías.
- Venta asesorada.
- Los IPIS de las compañías.
- Información sobre la posición de mediación.
Y, tenemos que hacer, significa que tenemos que darlo en todas las ocasiones; cuando el trabajo lo hacemos nosotros, lo hace un empleado o lo hace un colaborador.
Demasiadas cosas, ¿no?.
Pues sí, y además, las leyes también prevén multas importantes en caso de incumplimiento, por lo que debemos ser responsables y hacer todo lo posible por cumplir estas exigencias diligentemente.
¿Cómo podemos hacer para cumplir con todo esto?, ¿de donde vamos a sacar tiempo?, ¿cómo podemos hacer para que empleados y colaboradores escriban bien el documento?, ¿cómo lo compaginamos con el mantenimiento de la cartera?, ¿cuándo vamos a vender?
Si esto pretendemos hacerlo nosotros manualmente, morimos.
La única solución es automatizarlo con tecnología.
O, por lo menos, es la única solución que hemos visto viable en Summa. Nosotros cumplimos con todos los requisitos, hacemos los informes para los clientes a partir de simples cuestionarios de 10 preguntas, generamos las ofertas, la documentación con los IPIS de las compañías y tenemos solucionado el problema que genera la gobernanza de productos.
Si quieres conocer más sobre nuestra solución, no dudes en llamarnos, te enseñamos cómo lo hemos hecho, sin ningún compromiso.
Y, si quieres que compartamos nuestra solución contigo, también llámanos, estaremos encantados de estudiar diferentes vías de colaboración.